匯通財(cái)經(jīng)APP訊——周三（8月30日）亞市盤初，現(xiàn)貨黃金守在近三周高位，目前交投于1935.94美元/盎司。美國7月主要就業(yè)數(shù)據(jù)開始接近疫情前水平，這是就業(yè)市場降溫的一個(gè)跡象，美元和美債收益率周二大幅下跌，10年期美債收益率創(chuàng)近兩周新低，幫助金價(jià)大漲逾15美元，攻克了55日均線1931.5附近關(guān)鍵位置，現(xiàn)貨黃金周二收?qǐng)?bào)1937.17美元/盎司。受美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期降溫、美元走弱和颶風(fēng)影響，國際油價(jià)周二上漲逾1%，美原油升至一周高位。

美國勞工部周二發(fā)布的職位空缺及勞動(dòng)力流動(dòng)調(diào)查(JOLTS)報(bào)告顯示，7月職位空缺數(shù)量為882.7萬個(gè)，連續(xù)第三個(gè)月下降，表明勞動(dòng)力市場壓力有所緩解。

美國勞工部周二發(fā)布的職位空缺及勞動(dòng)力流動(dòng)調(diào)查(JOLTS)報(bào)告顯示，7月有2.3%的非農(nóng)就業(yè)人員辭職，低于疫情引發(fā)的“大辭職”期間高達(dá)3%的辭職率。這一指標(biāo)創(chuàng)2021年1月以來最低。 上個(gè)月的招聘率創(chuàng)2020年4月以來最低。

商品收盤方面，美國期金周二收漲0.9%，報(bào)1965.10 美元。布倫特原油期貨周二上漲1.07美元，漲幅1.3%，結(jié)算價(jià)報(bào)每桶85.49美元；美國原油期貨周二結(jié)算價(jià)報(bào)每桶81.86美元，上漲1.06美元，漲幅1.3%。

股市方面，美國股市周二大幅收高，受特斯拉、Nvidia(輝達(dá)/英偉達(dá))和其他大型成長股提振，此前公布的數(shù)據(jù)顯示美國7月職位空缺下降，鞏固了美聯(lián)儲(chǔ)將暫停加息的預(yù)期。標(biāo)普500指數(shù)創(chuàng)下6月2日以來最大單日漲幅，納斯達(dá)克指數(shù)創(chuàng)下7月28日以來最大單日漲幅，兩個(gè)指數(shù)均收在逾兩周最高水平。

截止收盤，標(biāo)普500指數(shù)上漲1.45%，收?qǐng)?bào)4497.63點(diǎn)。納斯達(dá)克指數(shù)上漲1.74%，報(bào)13943.76點(diǎn)；道瓊斯工業(yè)指數(shù)上漲0.85%，報(bào)34,852.67點(diǎn)。

周三前瞻

事件：
09:30 日本央行審議委員田村直樹發(fā)表講話。

貴金屬

黃金周二攀升至三周高位，原因是美元和國債收益率下滑，此前疲軟的勞動(dòng)力市場數(shù)據(jù)使人們對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)再次加息的可能性產(chǎn)生懷疑。

現(xiàn)貨黃金周二收?qǐng)?bào)每盎司1937.17美元，漲幅約0.9%；美國期金收漲0.9%，收?qǐng)?bào)1965.10 美元。



在數(shù)據(jù)顯示美國7月份職位空缺下降后，美元下跌，扭轉(zhuǎn)了早些時(shí)候的漲勢。10年期國債收益率也走低。

Kitco高級(jí)市場分析師Jim Wyckoff表示，低迷的職位空缺和消費(fèi)者信心報(bào)告表明，美聯(lián)儲(chǔ)可能不會(huì)像之前預(yù)期的那樣加息，這有助于黃金和一些空頭回補(bǔ)。

投資者目前正在等待周四公布的美國個(gè)人消費(fèi)支出(PCE)物價(jià)指數(shù)和周五公布的非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)，以進(jìn)一步了解利率軌跡的線索。

根據(jù)CME FedWatch工具，交易員目前認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)在9月會(huì)議上維持利率不變的可能性為86%，高于數(shù)據(jù)公布前的78%。

全球最大的黃金支持上市交易基金(ETF)--SPDR Gold TrustGLD周一數(shù)據(jù)顯示，其持金量上升了0.3%，反映了市場的情緒。

現(xiàn)貨白銀周二上漲 1.9%，至每盎司24.71美元。現(xiàn)貨鉑金周二上漲1.5%，至978.45美元，為一個(gè)月來最高。現(xiàn)貨鈀金周二下滑0.6%，至1247.35美元。

原油

油價(jià)周二每桶上漲1美元以上，因美元下跌，同時(shí)投資者還在討論本周將襲擊佛羅里達(dá)州的颶風(fēng)Idalia對(duì)能源供求的潛在影響。

布倫特原油期貨周二上漲1.07美元，漲幅1.3%，結(jié)算價(jià)報(bào)每桶85.49美元；美國原油期貨周二結(jié)算價(jià)報(bào)每桶81.86美元，上漲1.06美元，漲幅1.3%。



美元走軟使得以美元計(jì)價(jià)的石油對(duì)持有其他貨幣的投資者來說價(jià)格降低，從而刺激了需求。

與此同時(shí)，據(jù)總部在邁阿密的美國國家颶風(fēng)中心(NHC)預(yù)測，颶風(fēng)Idalia強(qiáng)度將達(dá)到三級(jí)--等級(jí)為重大颶風(fēng)，最大持續(xù)風(fēng)速至少為111英里/小時(shí)(179公里/小時(shí))。Idalia將于周三凌晨在佛羅里達(dá)州的墨西哥灣沿岸登陸。

瑞穗分析師Robert Yawger表示，這場風(fēng)暴很可能會(huì)影響燃料配送系統(tǒng)，并在9月4日勞動(dòng)節(jié)聯(lián)邦假日前打擊受影響地區(qū)的燃料消費(fèi)。

Yawger指出，雖然Idalia并不構(gòu)成重大供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)，但確實(shí)表明，在預(yù)計(jì)將到來的颶風(fēng)多發(fā)季，墨西哥灣未來可能生產(chǎn)中斷的風(fēng)險(xiǎn)正在上升。

API最新數(shù)據(jù)顯示，美國上周原油庫存大減1148.6萬桶，遠(yuǎn)高于市場預(yù)期的減少290萬桶。這也給油價(jià)提供支撐。

匯市

美元周二下跌，因?yàn)閿?shù)據(jù)顯示美國7月職位空缺下降，投資者正在等待本周將出爐的8月份非農(nóng)就業(yè)報(bào)告中更全面的勞動(dòng)力市場數(shù)據(jù)。日元也有所上漲，稍早曾跌至10個(gè)月低點(diǎn)。

7月最后一天，美國衡量勞動(dòng)力需求的職位空缺減少了33.8萬個(gè)，至882.7萬個(gè)，為2021年3月以來的最低水平。

Action Economics的分析師指出，這些數(shù)據(jù)“增強(qiáng)了人們對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)在即將到來的9月19-20日政策會(huì)議上不會(huì)加息的信心，事實(shí)上，可能已經(jīng)告終。”

美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)在面對(duì)加息時(shí)表現(xiàn)出了韌性，但投資者仍在警惕任何顯示貨幣緊縮滯后影響的跡象。

投資者已經(jīng)提高了押注，認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)可能會(huì)繼續(xù)加息，或在更長時(shí)間內(nèi)保持高利率，在就業(yè)市場依然吃緊的情況下，美聯(lián)儲(chǔ)試圖將通脹率降至接近2%的目標(biāo)。

根據(jù)芝商所FedWatch工具，市場認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)9月維持利率不變的可能性為86%，但在11月會(huì)議上加息的可能性已經(jīng)上升。

目前認(rèn)為11月加息的可能性約為50%，低于周一的62%，但高于一周前的46%。

美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾上周五表示，可能需要進(jìn)一步加息來冷卻仍然過高的通脹，但同時(shí)也承諾在即將召開的會(huì)議上謹(jǐn)慎行事。

多倫多CIBC Capital Markets北美外匯策略主管Bipan Rai指出，相對(duì)于其他央行，市場消化的美聯(lián)儲(chǔ)2024年降息次數(shù)可能過多，交易員對(duì)這一概率進(jìn)行重新定價(jià)可能會(huì)進(jìn)一步提振美元。“這告訴我，至少在短期內(nèi)，美元仍有一定的上漲空間”。

截止周二收盤，美元兌一籃子貨幣下跌0.5%，報(bào)103.46。美元指數(shù)維持在上周五觸及的6月1日以來最高104.44水平下方。



本周四出爐的美國個(gè)人消費(fèi)支出(PCE)物價(jià)報(bào)告和周五公布的8月就業(yè)報(bào)告是本周的焦點(diǎn)，將提供美國經(jīng)濟(jì)走向和實(shí)力的一步線索。

周二早些時(shí)候，美元兌日元曾短暫觸及近10個(gè)月高點(diǎn)，后因就業(yè)數(shù)據(jù)而回落。

日本央行的寬松貨幣政策仍然是全球央行中的異類，即使它正在慢慢撤走收益率曲線控制政策。

“日本央行正在擺脫過度寬松的貨幣政策，但其步伐非常緩慢且有分寸，”Rai稱，“做空美元/日元仍然是懲罰性的。”

美元兌日元周二盤中觸及147.375，為11月7日以來最高，尾盤報(bào)145.84，日內(nèi)下跌0.47%。

交易員們正在關(guān)注日本官員為支撐疲軟日元而進(jìn)行干預(yù)的任何跡象。去年9月，當(dāng)美元升破145日元時(shí)，日本對(duì)匯市進(jìn)行了干預(yù)，財(cái)務(wù)省買入日元，將美元/日元推回到140日元左右。

盛寶銀行市場策略師Charu Chanana表示，鑒于日本央行總裁植田和男在杰克森霍爾會(huì)議上沒有發(fā)表與匯率相關(guān)的評(píng)論，也沒有口頭干預(yù)的跡象，150日元之下的干預(yù)威脅有所減弱。

周四將公布的歐元區(qū)通脹數(shù)據(jù)可能是歐洲央行是否在9月會(huì)議上加息的關(guān)鍵，而后者可能為歐元的近期走勢定下基調(diào)。

三菱日聯(lián)金融集團(tuán)(MUFG)的高級(jí)貨幣分析師Lee Hardman表示，“周四將公布?xì)W元區(qū)CPI報(bào)告，市場對(duì)該報(bào)告非常看重，市場認(rèn)為歐洲央行在9月會(huì)議上做出怎樣的政策決定的概率非常平衡，”

周二收盤，歐元兌美元上漲0.56%，為近四周最大單日漲幅，收?qǐng)?bào)1.0871美元。歐元上周五跌至1.07655美元，為6月13日以來最低。

市場要聞

美國7月職位空缺降至近兩年半以來最少，勞動(dòng)力市場動(dòng)能逐漸減弱
美國7月職位空缺降至近兩年半以來的最低水平，勞動(dòng)力市場逐漸放緩，這增強(qiáng)了人們對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)9月將維持利率不變的預(yù)期。美國勞工部周二發(fā)布的職位空缺及勞動(dòng)力流動(dòng)調(diào)查(JOLTS)報(bào)告還顯示，辭職人數(shù)降至2021年初以來的最低水平，表明美國民眾對(duì)勞動(dòng)力市場的信心正在減弱。世界大型企業(yè)研究會(huì)的一項(xiàng)調(diào)查顯示，8月消費(fèi)者對(duì)勞動(dòng)力市場的看法有所降溫，這進(jìn)一步印證了上述趨勢。

由于庫存緊張，美國房價(jià)連續(xù)第五個(gè)月攀升
隨著美國購房者在數(shù)十年來最難以負(fù)擔(dān)的市場上爭相搶購，房價(jià)連續(xù)第五個(gè)月攀升。標(biāo)普Case-Shiller數(shù)據(jù)顯示，6月份全國房價(jià)較5月上漲了0.7%。雖然抵押貸款利率上升已使部分有意購房的人轉(zhuǎn)向觀望，但堅(jiān)定的購房者仍有大量需求，他們只能為極其有限的庫存而戰(zhàn)。Black Knight數(shù)據(jù)顯示，供應(yīng)緊張引發(fā)的房價(jià)上漲和借貸成本上升共同導(dǎo)致當(dāng)前住房市場為1984年以來最難以承受。房地美數(shù)據(jù)顯示，30年期平均抵押貸款利率在6月初達(dá)到6.79%，此后又躍升至7.238%，進(jìn)一步擠壓了購房者。標(biāo)普道瓊斯指數(shù)公司董事總經(jīng)理Craig Lazzara表示：“市場的漲勢可能會(huì)因抵押貸款利率上升或總體經(jīng)濟(jì)疲軟而被削弱，但本月報(bào)告的廣度和力度與對(duì)未來結(jié)果的樂觀看法是一致的。”

美國監(jiān)管機(jī)構(gòu)收緊規(guī)則，大型地區(qū)性銀行須增發(fā)700億美元長債
根據(jù)美國銀行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)公布的一項(xiàng)新規(guī)提案，大型地區(qū)性銀行將不得不發(fā)行約700億美元的新債，這是在今年稍早三家銀行倒閉后，為增強(qiáng)該行業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力而做出的更廣泛努力的一部分。聯(lián)邦存款保險(xiǎn)公司稱，根據(jù)這份提案的要求，銀行必須將其長期債務(wù)發(fā)行量提高約25%，或700億美元。該機(jī)構(gòu)表示，從規(guī)則通過之日起，各銀行將有三年的時(shí)間來達(dá)到新標(biāo)準(zhǔn)。這份提案還需征詢業(yè)界意見。

美國航空運(yùn)輸量超過疫情前水平，歐洲仍在苦苦掙扎
美國8月份的航空運(yùn)輸量超過了2019年疫情前的水平，這是航空業(yè)在7月份夏季高峰期出現(xiàn)意外疲軟之后的可喜反彈。美國能源投資銀行Tudor Pickering的Matthew Blair在一份報(bào)告中稱：“每周通過美國運(yùn)輸安全管理局案件口岸的旅客周平均人數(shù)環(huán)比下降4%，好于下降幅度通常更大的季節(jié)性標(biāo)準(zhǔn)，因此目前的活動(dòng)量比2019年高出4%，好于7月份的-1%。”然而，歐洲仍在苦苦掙扎。他引用歐洲空中航行安全組織（Eurocontrol）數(shù)據(jù)表示，“由于8月下半月的疲軟，歐洲目前的活動(dòng)量比2019年低8%，比7月份的低6%更差。”

美國宣布向?yàn)蹩颂m提供2.5億美元新軍事援助
①美國周二宣布了一項(xiàng)對(duì)烏克蘭的新軍事援助計(jì)劃，其中包括防空和火炮彈藥、掃雷設(shè)備和醫(yī)療車輛。
②美國國務(wù)卿布林肯在一份聲明中表示，最新一攬子計(jì)劃包括額外的掃雷設(shè)備、防空導(dǎo)彈、火炮彈藥和海馬斯火箭炮以及超過300萬發(fā)輕武器彈藥。
③布林肯表示：“美國以及我們的盟友和合作伙伴將與烏克蘭團(tuán)結(jié)一致，無論需要多久。”
④購買這些裝備的資金先前已被國會(huì)批準(zhǔn)。
⑤自2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭以來，美國已向?yàn)蹩颂m提供了超過430億美元的軍事援助。本月早些時(shí)候，拜登總統(tǒng)要求國會(huì)批準(zhǔn)額外的240億美元援助。